ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
BAJO OFERTA PRIVADA
Diseñamos y estructuramos deuda corporativa (pagarés y bonos) hecha a la medida del emisor bajo la modalidad de Oferta Privada “Club Deal” local e internacional dirigida a inversionistas institucionales.
Características: Oferta Privada "Club Deal"
- Modalidad: Oferta Privada mercado Local. Programas de emisiones y/o emisiones específicas.
- Términos y Condiciones: Emisiones en soles y dólares. Liquidación y registro en CAVALI. Registro en Bloomberg. Subasta a tasa fija.
Ventajas
- Hecho a la Medida del Emisor: Permite optimizar tasa y condiciones de financiamiento por medio de una o más colocaciones estratégicas.
- Visibilidad y Tasas Atractivas: Condiciones negociadas (tasa, covenants) previa a la colocación brindando condiciones de financiamiento atractivas
- Eficiencia: Menores costos y mayor rapidez respecto de ofertas públicas.
- Confidencialidad y Reserva: Proceso de colocación se realiza bajo estricta confidencialidad con un grupo reducido de inversionistas.